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股价表现惊奇,3D sensing 概念股豹 投 资

2020年05月22日 22:40:33 | 分类: 世界热门 | 作者:  | 浏览次数:989 次

本文作者:投资旅行家-格列佛

近两天的股价表现,绝对不能不提 3D sensing 概念股!

3D sensing 目前有两个主流技术,一个是结构光 (structure light),IC 设计技术较高,软体计算複杂,而另一个技术是 TOF (飞时测距),虽精度和深度不及结构光,但是反应速度快,辨识範围也更有优势,这两个技术目前是使用 GaAs 来当作晶片的材料。

华为手机出货上修,带动亚洲供应链

而从上游基板到 EPI 领域的 IQE,全球市佔率 60%,昨天大涨 18%,提到已经接到亚洲供应链的大订单,全球市佔率 20%,第二的 2455台湾全新,今日股价也站上 100 元,随着华为任正非将手机出货上修到 2.7e 支之后。

接 EPI 之后,到了代工厂,所以可以看到 Foundry 全球前两名,3105 的稳懋,以及 8086 的宏捷科都受惠这个趋势,两者市佔率合计将近 80%。

TOF渗透率提升,欧股营收成长

那是由谁委託这两家代工的勒?也就是美国最大的 IDM 厂商,LITE 以及 IIVI,另外欧洲的 AMS 则负责华为的 TOF,在昨天的财报优于预期,对第三季的营收 guidance 超过市场预估 18%,主要成长就来自光学,预期下半年手机在使用 TOF的渗透率将逐渐提升,因此整个族群都呈现大涨之势。

GaAs global list:

美股:LITE, IIVI, (PE 相对低)
欧股:IQE, AMS, (PE 不清楚,哪有那幺多时间看..)
台股:3105, 2455, 8086, (PE创新高)

参考资料


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